宏观动态
　　阿根廷将停止与中国政府合作？中方回应
　　中国外交部发言人毛宁21日主持例行记者会。有记者提问：据俄新社报道，阿根廷当选总统米莱外事顾问蒙迪诺20日接受采访时，针对是否会支持并鼓励对华贸易提问应询称，将停止与中国政府的合作。中方对此有何回应？
　　毛宁：据我了解，你提到的内容与俄新社网站公布的采访内容有出入。蒙迪诺在采访中表示，外界对当选总统米莱的外交政策存在误读，没有哪个国家可以脱离外交关系来发展经贸合作，如果阿根廷同中国或巴西这样的大国断绝联系，将是阿根廷外交的严重错误。中国是阿根廷的重要贸易伙伴，阿当选政府重视对华关系，特别是两国间经贸合作。正如我在昨天记者会上强调的，中阿双边关系呈现良好发展态势。中国是阿根廷的第二大贸易伙伴、第一大农产品出口市场，双方经济互补性强，合作潜力巨大。中方愿同阿方继续共同努力，推动两国关系行稳致远。
　　江苏省委原副书记张敬华，获刑14年
　　据央视新闻消息，11月21日，湖北省武汉市中级人民法院公开宣判江苏省委原副书记张敬华受贿一案，对被告人张敬华以受贿罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四百万元；对张敬华受贿犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。
　　经审理查明：2008年至2021年，被告人张敬华利用担任江苏省环境保护厅厅长，徐州市委副书记、市长，镇江市委书记，江苏省政府秘书长，江苏省政府副省长，江苏省委常委、南京市委书记兼南京市江北新区党工委书记，江苏省委副书记等职务上的便利，以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在工程承揽、项目开发、职务提拔等方面提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币4984万余元，其中1676万余元未实际取得。
　　武汉市中级人民法院认为，被告人张敬华的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，应依法惩处。鉴于张敬华到案后如实供述监察机关已掌握的受贿犯罪事实，主动交代监察机关尚未掌握的受贿犯罪事实，部分受贿系犯罪未遂，认罪悔罪，涉案赃款赃物已全部追缴到案，依法可对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。
　　信托业协会：截至2022年末信托业受托管理信托资产同比增长2.87%
　　11月21日，中国信托业协会发布《中国信托业社会责任报告（2022-2023）》。《报告》显示，截至2022年末，信托业受托管理信托资产21.14万亿元，同比增长2.87%。从信托投向上看，投向证券市场和金融机构的资金信托规模占比分别为28.99%和13.39%，同比分别增长6.62%和0.95%；投向工商企业、基础产业和房地产领域的资金信托规模占比分别为26%、10.6%和8.14%，同比分别下降1.73%、0.64%和3.6%。
　　广东省印发《“数字湾区”建设三年行动方案》
　　广东省人民政府办公厅近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》。行动方案提出，充分发挥数字政府“大平台、大数据、大服务、大治理、大协同”能力，推动粤港澳数据、人才、物流、资金畅通流动“要素通”；数字化新型基础设施“基座通”；市场主体投资兴业“商事通”；数字产业集聚发展“产业通”；社会数字化治理高效协同“治理通”；公共服务融合便利“生活通”；粤东粤西粤北加快“数字融湾”。通过“数字湾区”建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，打造全球数字化水平最高的湾区，数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。
　　广州宅地出让不再“限地价”？黄埔新挂宅地按“价高者得”
　　广州公共资源交易中心官网21日显示，黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地。地块起拍总价为39.47亿元，土地面积共37711平方米，预计将于12月22日出让。中指研究院华南分院总经理杨红侠表示，本次挂牌地块出让按照价高者得原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价，意味着广州正式取消宅地“限地价”出让政策。
　　国家发改委：国内汽、柴油每吨分别下调340元、330元
　　国家发改委公告，从11月21日24时起，国内汽柴油每吨分别下调340元和330元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.27元；95号汽油每升下调0.28元；0号柴油每升下调0.28元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13.5元。分析师介绍，调价后，除海南及西南多数地区，国内其他地区92号汽油将重新回归“7元区间”。
　　新一轮中美增班后首趟国内航司执飞航班今天起飞
　　据央视新闻，今天中午12时35分，CA817航班从首都机场起飞，前往美国华盛顿，这也是中美直飞定期客运航班新一轮增班后发出的首趟由国内航司执飞的航班。11月9日起，中美间直飞定期客运航班再次增班，2023/2024冬春航季，将增至每周70班，双方航空公司每周各运营35班。11月13日傍晚，新一轮增班的首趟由美国航司执飞的UA889航班已从首都机场发出。
　　拜登发“熊熊燃烧生日蛋糕”照自嘲年龄：希望蜡烛厂工人能有加班费
　　据环球网援引美国《野兽日报》报道，11月20日是美国总统拜登81岁生日，当天，拜登在Meta旗下社交媒体Threads上发布他在该平台上的首则帖文，调侃他自己的年龄。
　　报道称，在其所发图片里，拜登面前摆着一个“熊熊燃烧”的生日蛋糕。他配文称，“我81岁了，得到的只有一个新的社交平台！谢谢你们的祝福，伙计们。还有生日蜡烛厂的工人们，我希望你们的工会给你们争取到加班费。”
　　金融机构
　　兴证全球基金：杨华辉担任公司董事长及法定代表人
　　兴证全球基金公告，因第六届董事会任期届满，经兴证全球基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东会2023年第四次会议审议通过，选举杨华辉、庄园芳、赵思思、巴斯·尼尔文（BasNieuweWeme）、万维德（Marc van Weede）、曾建良（WinfredTsang）、陆雄文、卢东斌、孙小宁担任公司第七届董事会董事， 其中陆雄文、卢东斌、孙小宁为独立董事。原第六届董事会成员边维刚、周鹤松不再担任公司董事职务。经公司第七届董事会第一次会议审议通过，由杨华辉担任公司董事长及法定代表人，庄园芳担任公司副董事长、总经理、财务负责人。
　　中国工商银行黑龙江省分行原行长张晓辛接受审查调查
　　据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、黑龙江省纪委监委消息：中国工商银行黑龙江省分行原党委书记、行长张晓辛涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组纪律审查和黑龙江省监察委员会监察调查。
　　市场数据
　　收评：创业板指跌0.44%，短剧游戏概念股、房地产服务概念股领涨，华为昇腾概念股领跌
　　截至收盘，上证指数跌0.01%，报收3067.93点；深证成指跌0.26%，报收9997.09点；创业板指跌0.44%，报收1984.27点。沪深两市全天成交额约9980亿元，较上一交易日扩大约700亿元。两市共有约1750只股票上涨，约3350只股票下跌，其中，有62只涨停股，5只跌停股。北向资金全天净流入约4亿元。板块方面，短剧游戏概念股、房地产服务概念股、房地产开发概念股领涨；华为昇腾概念股、光刻机概念股、先进封装概念股领跌。热门个股方面，西陇科学跌7.75%，天龙股份涨8.94%，恒为科技跌停。
　　两市融资余额增加81.21亿元
　　截至11月20日，上交所融资余额报8352.68亿元，较前一交易日增加32.93亿元；深交所融资余额报7586.08亿元，较前一交易日增加48.28亿元；两市合计15938.76亿元，较前一交易日增加81.21亿元。
　　港股收评：香港恒生指数收跌0.25%，恒生科技指数跌0.99%
　　港股收盘，香港恒生指数收跌0.25%，恒生科技指数跌0.99%。融创中国涨超12%，恒大物业涨超7%，碧桂园涨超5%；恒大汽车跌超5%，小米集团跌近5%，中芯国际、联想集团跌超3%。
　　公司动态
　　万达商管拟调整6亿美元债还款计划，到期后1年内分四次还清
　　据蓝鲸财经报道，大连万达商业管理集团有限公司（以下简称万达商管）发布公告称，其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债，将于2024年1月到期，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。据悉，本次调整计划在1年内分四次还清，不涉及到其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。
　　4连板引力传媒：公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务
　　引力传媒发布股票交易异常波动公告，公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。
　　金山办公回应隐私政策：用户文档从未被用于AI训练
　　据e公司报道，近日，《WPS隐私政策》中关于美化功能及其对用户文档处理方式的描述引发关注。11月21日，记者从金山办公方面得到回应，用户文档从未被用于AI训练。公司已更新了《WPS隐私政策》，去除了容易引起误解的表述，并确保其内容与实际操作严格对应。公司承诺，所有用户文档不会被用于任何AI训练目的，也不会在未经用户同意的情况下用于任何场景；并表示将定期进行隐私政策的审查，并通过第三方独立机构进行合规性审核。
　　台积电据称考虑在日本建第三工厂生产3纳米芯片
　　据界面新闻援引彭博11月21日消息，知情人士透露，台积电已告知供应链合作伙伴，公司考虑在日本南部的熊本县建设第三座芯片工厂，生产先进3纳米芯片，项目代号台积电Fab-23三期。知情人士表示，目前尚不清楚何时开建第三工厂。3纳米芯片制程是目前商用的最先进芯片制造技术，不过等到新工厂量产时，3纳米可能会落后届时最新技术1-2个世代。台积电在电邮声明中表示，公司进行必要投资以满足客户需求。在日本，公司目前专注于评估建设第二工厂的可能性，没有其他信息可以提供。
　　宁德时代与Stellantis集团签署战略谅解备忘录，在欧洲市场向后者供应磷酸铁锂电池
　　据界面新闻报道，Stellantis集团和宁德时代新能源科技股份有限公司11月21日宣布，双方已签署一份不具约束力的谅解备忘录，该备忘录约定：宁德时代将在欧洲当地向Stellantis集团供应磷酸铁锂（LFP）电池的电芯和模组，助力Stellantis在欧洲市场的电动汽车生产。为进一步支持Stellantis集团宏伟的电气化战略和目标，双方正探讨以对等模式成立一家合资企业的可能性。
　　中国港湾中标几内亚力拓西芒杜港口项目EPC3包
　　11月21日，据中国港湾官微，中国港湾近日中标几内亚力拓西芒杜港口项目EPC3包，项目业主为力拓铁矿大西洋有限公司，工期40个月。该项目主要工作内容为新建一座翻车机房及配套的皮带机廊道和转运站，翻车机房规模为“三线两翻”，包含3台翻车机，地下廊道约450米；新建矿石堆场及配套设施，堆场面积约为34万平米，附属设施包含堆取料机及皮带机设备采购、安装、调试等。
　　深圳正威集团所持3.5亿股权被冻结
　　天眼查App显示，近日，深圳正威（集团）有限公司新增一则股权冻结信息，股权被执行企业为新疆沐威科技控股有限公司，冻结股权数额3.5亿人民币，冻结期限自2023年11月10日至2026年11月9日。新疆沐威科技控股有限公司成立于2018年9月，法定代表人为王宽，注册资本20亿人民币，由深圳正威（集团）有限公司持股70%。深圳正威（集团）有限公司成立于2011年9月，注册资本70亿人民币，法定代表人为孙学勇。风险信息显示，该公司持有的多家公司股权已被冻结，此外该公司存在多个被执行人信息，累计被执行金额超8亿元。
（文章来源：券商中国）